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Soluciones de ahorro e inversión

Haz que cada peso cuente: diseñamos
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Seguro vehículos

Estés en ruta o en reposo, tu vehículo merece una protección que nunca se detiene.

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Seguros de Mascotas

Porque su bienestar también es prioridadte ofrecemos protección a su medida.

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Examen ejecutivo de salud financiera

Este examen es el primer paso para tomar control de tu bienestar financiero y diseñar un futuro próspero y seguro para ti y tus seres queridos.

Conoce mas aquí

Seguros para personas

Ofrecemos una amplia gama de seguros diseñados para proteger a las personas y sus bienes en cada etapa de la vida.

Nuestros productos se adaptan a tus necesidades específicas, brindándote la tranquilidad que mereces.

Plan retiro y asesorías pensionales

Te ayudamos a planear el retiro que se ajuste a tus objetivos y necesidades, proyectando tus ingresos y optimizando recursos para garantizar tu bienestar. A través de asesorías pensionales, analizamos tu situación, orientamos tus decisiones sobre pensión, fondos y beneficios tributarios. 

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Soluciones de ahorro e inversión

Descubre nuestras soluciones de inversión diseñadas para ayudarte a hacer crecer tu patrimonio de manera estratégica. Contamos con opciones para diferentes perfiles de riesgo y objetivos financieros.

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Examen ejecutivo de salud financiera

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El Examen Ejecutivo de Bienestar Financiero de PLAnnERS es una evaluación integral que proporciona un panorama completo de la situación financiera de las personas o familias y ayuda a diseñar un plan estratégico para mejorar el bienestar económico. Este examen incluye:

  1. Flujo de caja y presupuesto (evaluación de Ingresos y Gastos).
  2. Revisión de Deudas y Créditos.
  3. Análisis de Ahorro e Inversión.
  4. Protección y Seguros.
  5. Planeación para el Retiro.
  6. Gestión de Riesgos.
  7. Objetivos Financieros.

Seguros de vida

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Los seguros de vida ofrecen respaldo económico para proteger a tus seres queridos ante imprevistos como:

  • Fallecimiento por cualquier causa
  • Fallecimiento Accidental
  • Incapacidad Total o parcial
  • Enfermedades Graves
  • Gastos médicos entre otros

 

Con este tipo de protección se garantiza el apoyo financiero necesario para cubrir gastos y mantener el actual nivel de vida de tu familia.

Contamos con seguros de vida temporales donde se brinda protección por un periodo determinado. Es ideal para cubrir necesidades específicas, como deudas o la educación de los hijos, durante un tiempo establecido.

Seguro educativo

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El seguro educativo garantiza el pago directo a la institución de educación superior elegida, en los términos y condiciones definidas por el asegurado.

Este seguro:

  • Permite acceder a instituciones de calidad, sin importar el costo de la matrícula a nivel nacional o internacional.
  • Permite ahorrar para la educación de los hijos.
  • Proporciona protección financiera en caso de fallecimiento o incapacidad del padre, la madre o el tutor.

Seguro vehículos

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El Seguro de Automóvil  permite proteger el vehículo y el patrimonio personal frente a eventos como accidentes, robo, daños a terceros y desastres naturales.

Algunos de los amparos que se pueden contratar con los seguros de vehículos son:

  • Perdida total por daños y/o hurto
  • Responsabilidad civil extracontractual
  • Asistencia al vehículo
  • Conductor elegido
  • Vehículo de remplazo
  • Servicio de grúa
     

Es posible personalizar la cobertura asegurando la mejor protección de acuerdo con las necesidades específicas de cada personas y familia.

Seguro bicicletas y patinetas

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El Seguro para Bicicletas y Patinetas ha sido diseñado para brindar protección ante eventualidades que puedan afectar tanto al conductor como al vehículo.

Es posible incluir entre otras, las siguientes coberturas:

  • Responsabilidad civil por daños a terceros
  • Accidentes personales
  • Pérdida total por hurto o daños
  • Renta diaria por hospitalización
  • Asistencias especializadas
  • Defensa jurídica

 

Una solución integral para quienes utilizan bicicletas o patinetas como medio de transporte habitual, con el respaldo de aseguradoras reconocidas y estándares de seguridad.

Seguro de motos

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El seguro para motos ofrece una cobertura integral frente a los principales riesgos asociados a la conducción y propiedad de este tipo de vehículos. Está diseñado para brindar respaldo financiero y legal tanto al conductor como a terceros afectados en caso de siniestro.

Coberturas disponibles:

  • Responsabilidad civil por daños a terceros
  • Daños materiales y pérdida total por hurto o accidente
  • Accidentes personales al conductor y acompañante
  • Gastos médicos
  • Renta diaria por inmovilización
  • Asistencia en carretera
  • Defensa jurídica

Seguro de hogar

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El Seguro de Hogar está diseñado para proteger tanto la estructura de la vivienda como sus contenidos frente a eventos inesperados. Ofrece respaldo económico para la reparación o reposición de bienes afectados por siniestros, así como cobertura frente a responsabilidades derivadas del uso del inmueble.

Coberturas disponibles:

  • Daños a la estructura y contenidos
  • Responsabilidad civil extracontractual
  • Asistencia domiciliaria (electricidad, plomería, vigilancia, personal de aseo, entre otros)
  • Cobertura para mascotas

En caso de contar con un crédito hipotecario, la normativa exige un seguro de incendio y terremoto, usualmente gestionado por la entidad financiera.

Cobertura exequial

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La cobertura exequial está diseñada para brindar tranquilidad y apoyo en los momentos más difíciles de la vida al perder un ser querido.  A través de este producto se cubren los gastos funerarios en caso de fallecimiento del asegurado o un miembro de su núcleo familiar, evitando que los seres queridos enfrenten cargas económicas inesperadas.

Las coberturas pueden incluir:

  • Servicios funerarios completos.
  • Traslados nacionales e internacionales.
  • Apoyo psicológico para la familia y asistencia legal en trámites administrativos.

Además, algunas pólizas permiten incluir a varios beneficiarios en un mismo plan incluidas las mascotas, asegurando una protección integral.

Coberturas en Salud

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Ofrecemos productos de salud estructurados para asegurar acceso oportuno a servicios médicos de alta calidad, con coberturas que pueden incluir:

  • Consultas con especialistas
  • Hospitalización y procedimientos quirúrgicos
  • Medicamentos formulados
  • Servicios ambulatorios
  • Urgencias
  • Terapias físicas y de rehabilitación
  • Asistencia médica internacional

 

Nuestro acompañamiento te permite tomar decisiones informadas, con el respaldo de aseguradoras reconocidas y planes adaptables a cada etapa de la vida.

Seguro de arrendamiento

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El Seguro de Arrendamiento es la solución ideal para garantizar el cumplimiento del contrato de alquiler y proteger tanto a propietarios como a inquilinos ante imprevistos.

Este seguro tiene coberturas tales como:

  • El pago del canon de arrendamiento en caso de incumplimiento,
  • Pago de servicios públicos
  • Cuotas de administración.
  • Gastos de reparación por daños al inmueble
  • Asistencia jurídica

Con el Seguro de Arrendamiento propietarios e inquilinos pueden contar con el respaldo necesario para garantizar un proceso de alquiler seguro y sin preocupaciones.

Seguro pensión

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El Seguro de Pensión está diseñado para garantizar estabilidad económica en la etapa de retiro.

A través de este seguro, es posible complementar la pensión obligatoria, asegurando un ingreso estable que permita mantener calidad de vida y disfrutar de un futuro sin preocupaciones financieras.

Este seguro ofrece modalidades como renta vitalicia o retiro programado, adaptándose a las necesidades y expectativas de jubilación.

Seguro de asistencia en viajes

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El seguro de asistencia en viajes está diseñado para ofrecer protección frente a eventos imprevistos que puedan surgir mientras te encuentras fuera del país, ya sea por motivos laborales o personales. Brinda acceso inmediato a servicios médicos y logísticos a través de una línea de atención disponible las 24 horas.

Las coberturas pueden incluir:

  • Gastos médicos por accidente o enfermedad, incluyendo COVID-19
  • Evacuación médica y repatriación sanitaria
  • Muerte accidental
  • Atención de urgencias y medicamentos prescritos
  • Recuperación en hotel por convalecencia
  • Hurto o pérdida de documentos
  • Pérdida o demora de equipaje

Plan retiro y asesorías pensionales

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Construye tu futuro financiero con tranquilidad.

 

Te ayudamos a planear el retiro que se ajuste a tus objetivos y necesidades, proyectando tus ingresos y optimizando recursos para garantizar tu bienestar. A través de asesorías pensionales, analizamos tu situación, orientamos tus decisiones sobre pensión, fondos y beneficios tributarios.

Fondos de inversión colectiva

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Son vehículos de inversión colectiva administrados por sociedades fiduciarias que reúne los recursos de varios inversionistas para invertir de manera conjunta en activos que individualmente pueden ser difíciles de adquirir y gestionar, como títulos de renta fija, acciones, fondos bursátiles, entre otros. Esto dependerá de lo establecido en el reglamento y políticas de inversión de cada fondo.

Los recursos son gestionados de manera colectiva y profesional, y los resultados económicos que se obtengan son distribuidos proporcionalmente y de manera diaria entre todos los inversionistas.

Su gestión colectiva ofrece a los inversionistas una alternativa de diversificación en donde podrían obtener rentabilidades competitivas, de acuerdo con su perfil de riesgo.

CDT's

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Una alternativa segura y rentable para quienes buscan estabilidad financiera. Con los CDTs, se obtiene una rentabilidad fija por la inversión en un período determinado, con la tranquilidad de contar con respaldo financiero.

Fondo Voluntario de Pensión

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Los fondos voluntarios son una opción flexible que permite ahorrar e invertir con beneficios tributarios con la posibilidad de diferir el pago de impuestos y optimizar la carga fiscal mientras se crece el patrimonio gracias al interés compuesto. A través de este instrumento, se accede a una gestión profesional y a diversas estrategias de inversión diversificadas según perfil de riesgo y horizonte financiero.

Activos alternativos

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Los activos alternativos son inversiones fuera de los mercados tradicionales, tales como bienes raíces, capital privado, fondos de cobertura, materias primas e inversiones en impacto. Estas opciones pueden ofrecer diversificación, protección ante la volatilidad del mercado y oportunidades de rentabilidad atractivas. En nuestra agencia, te guiamos para identificar las mejores alternativas según tu perfil y objetivos financieros

Inversiones en el exterior

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Accede a los mercados internacionales y diversifica tu portafolio con alternativas que te permiten mitigar riesgos cambiarios, optimizar tu carga fiscal y ampliar tus oportunidades de crecimiento.

Ofrecemos una amplia gama de productos como fondos mutuos, acciones, renta fija y ETFs, respaldados por altos estándares de seguridad, confidencialidad y libre designación de beneficiarios.

Con nuestra asesoría especializada, podrás construir una estrategia de inversión sólida y alineada con tus objetivos financieros.