Examen Ejecutivo de la Salud Financiera
¿Qué es?
Planeación Financiera Integral
PLAnnERS desarrolla una evaluación financiera imparcial, independiente y a la medida de cada persona o familia, enfocada en brindar soluciones y herramientas que permitan el cumplimiento de propósitos, prioridades y objetivos de vida de corto, mediano y largo plazo.
La planeación incluye un análisis detallado de cada una de las áreas de las finanzas personales y familiares, optimizándolas y buscando la creación de una relación de largo plazo dada por las recomendaciones que derivan de un plan de acción, cuyo objetivo final es brindar TRANQUILIDAD FINANCIERA.
Conoce cada una de las áreas
Flujo de caja
- Manejo del presupuesto.
- Optimización de los gastos.
- Liberación de flujo de caja.
- Presupuesto mensual y anual.
Deudas
- Clasificación de los pasivos.
- Oportunidades de disminución de pasivos.
- Estrategias teóricas para la disminución de pasivos.
Inversiones
- Evaluación de los ahorros e inversiones actuales.
- Creación de ahorro o inversión enfocado en los objetivos planteados.
- Optimización de las inversiones.
- Clasificación del Patrimonio.
Protecciones Personales
- Evaluación de los seguros actuales.
- Optimización en seguros.
- Sensibilización sobre la importancia de encontrarse protegido.
Retiro
Análisis pensional personalizado.- Recomendaciones (ventajas y desventajas)
- Panorama actual y proyecciones.
- Optimización de objetivo de vejez a través de estrategias que disminuyan la brecha pensional.
Área Tributaria
- Análisis y depuración mensual.
- Estrategias para optimización tributaria.
¿Cómo se hace?
Diagnóstico del panorama actual.
Levantamiento de información.
Plan de acción.
Recomendaciones a Ejecutar.
Recomendaciones iniciales.
Presentación de plan financiero.
Acompañamiento y seguimiento
¿Cómo se hace?
Diagnóstico del panorama actual.
Levantamiento de información.
Recomendaciones iniciales.
Presentación de plan financiero.
Plan de acción.
Recomendaciones a Ejecutar.
Acompañamiento y seguimiento
Acom pañamiento y